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风享·TMT 一周谈 | 当下科技板块如何布局?20211228

[2021-12-30 06:59:52] 编辑:科技研习社 点击量:8
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!当下科技板块如何布局?时间12月28日周二下午16:00嘉宾通信行业分析师姜佳汛电子行业首席分析师潘暕计算机行业首席分析师缪欣君观点精要通信本周行业重要趋势:1.华为重磅发 .....

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风享·TMT 一周谈 | 当下科技板块如何布局?20211228

当下科技板块如何布局?

12月28日 周二 下午16:00

通信行业分析师 姜佳汛

电子行业首席分析师 潘暕

计算机行业首席分析师 缪欣君

观 点 精 要

通信

本周行业重要趋势:1. 华为重磅发布首款鸿蒙汽车,多战线发力万物智联。12月23日,华为正式发布首款鸿蒙汽车——AITO问界M5。AITO品牌是华为与塞力斯联合打造的智慧汽车品牌,AITO问界M5是该品牌的第一款车。AITO问界M5搭载了华为DriveONE纯电驱增程平台和HarmonyOS智能座舱,汇集了华为工业设计、工程技术、系统软件和鸿蒙生态优势,并将进入华为智选渠道销售。在智能汽车领域,华为先后推出智能汽车数字平台、智能驾驶计算平台、HarmonyOS智能座舱,为智能汽车提供了三大数字底座和开发工具。随着华为入局汽车,国产整车智驾模块核心竞争力有望获得大幅提升,结合用户心智数据和销量增长趋势,预计国内主流民营车厂以及造车新势力未来有望快速成长。2. 工信部公布《2021年1-11月通信业经济运行情况》。移动5G用户数快速扩大,三家基础电信企业5G手机终端连接数达4.97亿户,比上年末净增2.98亿户。宽带用户方面,截至11月份末,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.96亿户,占总用户数的92.6%,占比较上年末提升2.7个百分点;1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3386万户,比上年末净增2746万户。本周投资观点:短期处于业绩真空期,重点关注高景气赛道以及低位/低估值+反转逻辑标的。通信+储能/新能源、物联网/车联网、云计算、工业互联网等细分领域应用进入加速发展阶段,成长逻辑清晰。中长期看,持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。建议关注:物联网/智能汽车、光纤光缆/海缆、军工通信、主设备、视频会议、IDC、运营商等。

电子

政策和市场双轮推动,中国第三代半导体产业发展前景光明。从市场端来看,下游应用需求高起,第三代半导体在光电+高频+大功率电力电子器件领域起量。快充装置、输变电系统、轨道交通、电动汽车和充电桩等都需要大功率、高效率的电力电子器件,基于SiC、GaN的电子电力器件因其物理性能优异在相关市场备受青睐。AIoT时代,智慧化产品渗透率将迅速提升,智能家居照明的商机空间广阔。GaN在蓝光等短波长光电器件方面优势明显。5G时代驱动GaN射频器件快速发展。GaN器件工作效率和输出功率优异,成为5G时代功率放大器主要技术。

从政策端来看,第三代半导体助力“碳达峰、碳中和”目标的实现。第三代半导体材料和技术对于建成可循环的高效、高可靠性的能源网络起到至关重要的作用,可助力实现光伏、风电(电能生产),直流特高压输电(电能传输),新能源汽车、工业电源、机车牵引、消费电源(电能使用)等领域的电能高效转换,推动能源绿色低碳发展。国家2030计划和“十四五”国家研发计划都已经明确,第三代半导体是重要发展方向,现在到了动议讨论实施方案的阶段。

政策扶持、应用推进、资本追捧,中国第三代半导体产业发展正当时。建议关注:1)第三代半导体:三安光电/闻泰科技/立昂微/斯达半导/华润微/士兰微/纳微半导体/华虹半导体/新洁能/扬杰科技/赛微电子/捷捷微电/华微电子/时代电气/天岳先进/凤凰光学/宏微科技;2)半导体设计:圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/芯朋微/紫光国微/上海复旦/力合微;3)IDM:闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微;4)晶圆代工:中芯国际/华虹半导体;5)半导体设备材料:北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微

计算机

整合产品能力,增强产品厚度,金山发布破圈产品金山数字办公平台。12月22日,金山办公举办2021金山数字办公大会,重磅推出针对超大型组织数字化转型的平台产品——金山数字办公平台。我们总结金山数字办公平台的4个特征:整合金山的办公能力矩阵以及底层基础能力,以整体化方案进一步把握政府、国企、央企等头部企业在内的大型、超大型组织的数字化转型需求;以中台形式沉淀了公司的整体能力,扩大了公司面向企业级协作与办公的解决方案厚度,并有望助力该产品进一步打开产品边界;注重金山平台能力的开放和生态建设,开放API、SDK甚至源码;从办公工具向企业级协作解决方案变迁,兼具标准化、整体性和延展性,是标准的企业级SaaS产品,并提供全信创模式,兼顾“国产化”和“云化订阅”。以“内容”为导向,金山深化协作战略发布三款协作新模块。金山进一步延续协作战略推出三款协作模块,进一步丰富其办公能力矩阵。公司于金山数字办公大会发布了金山协作、轻维表和金山知识库三款全新产品,继去年公司产品方向从“多屏、云、内容、AI”升级为“多屏、云、内容、AI、协作”后,公司今年进一步深化了其协作战略。我们认为,区别其他厂商以“流程”为核心,公司以“内容”为核心,以文档和协作为载体提升组织效率,差异化深入企业级市场。以金山为代表,SaaS厂商将进入新一轮产品周期。金山此次发布金山协作、轻维表和金山知识库三款协作新模块及企业级整体解决方案金山数字办公平台,开启了企业级SaaS厂商的新一轮产品迭代周期。2021Q4,OA厂商致远互联和ERP厂商金蝶国际已分别发布新产品协同运营品平台V8和云星瀚合并报表,企业管理厂商加速了产品研发进度,我们预计明年或将有更多新产品推出,新产品迭代将有望成为企业级SaaS厂商明年的重要催化。建议关注:1)协作办公厂商:金山办公、福昕软件、万兴科技等;2)ERP厂商:金蝶国际、用友网络等;3)OA厂商:泛微网络、致远互联等

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