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【斯达半导(603290.SH)】22Q2预告超预期,新能源业务快速放量——跟踪报告之三(刘凯)

[2022-07-19 07:00:22] 编辑:真实历史 点击量:31
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!事件:公司发布2022年半年报预增公告,公司预计2022H1实现归母净利润3.4-3.5亿元,同比增长120.80%-127.29%;预计22Q2实现归母净利润1.89-1.99亿元,同比增长139.24%-151.90%,中值1. .....

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事件:

公司发布2022年半年报预增公告,公司预计2022H1实现归母净利润3.4-3.5亿元,同比增长120.80%-127.29%;预计22Q2实现归母净利润1.89-1.99亿元,同比增长139.24%-151.90%,中值1.94亿元,同比增长145.57%。

公司预计2022H1实现扣非归母净利润3.25-3.35亿元,同比增长129.49%-136.55%;预计22Q2实现扣非归母净利润1.8-1.9亿元,同比增长133.77%-146.75%,中值1.85亿元,同比增长140.26%。

点评:

新能源车和风光储等下游营收占比快速提升

2022年上半年,公司主营业务收入稳步快速增长,产品在新能源汽车、清洁能源、储能等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2021年的33.48%提升至2022年上半年的47.37%。2021年,公司生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量,合计配套超过60万辆新能源汽车,其中A级及以上车型配套超过15万辆,同时公司在车用空调,充电桩,电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。

公司车规级SiC模块已实现出货,将为公司提供持续增长动力

公司车规级SiC模块在新能源汽车行业开始大批量装车应用。根据Cree公司的预测,SiC逆变器能够提升5%~10%的续航能力,节省400-800美元的电池成本(80kWh电池、102美元/kWh)。特斯拉、蔚来等车厂的高端车型已应用SiC产品,未来将有更多车型采用。根据Yole数据,2021年全球SiC器件市场规模约10亿美元,预计到2027年,SiC器件的市场规模将超过70亿美元,SiC器件长期增长动能充足。

风险提示:技术与产品研发风险;贸易环境影响。

发布日期:2022-07-18

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