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3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%

[2022-03-29 06:10:44] 编辑:芙蓉如面 点击量:66
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导读:周一(3月28日)美元指数升至三周高位,日元兑美元触及六年新低,此前日本央行采取措施遏制日本国债收益率上升。现货黄金盘中一度跌逾2%,创3月9日以来最大跌幅,美元上涨令金价承压,此外美债收益率上升也削弱了无息资产黄金的吸引力。美油、布油 .....

周一(3月28日)美元指数升至三周高位,日元兑美元触及六年新低,此前日本央行采取措施遏制日本国债收益率上升。现货黄金盘中一度跌逾2%,创3月9日以来最大跌幅,美元上涨令金价承压,此外美债收益率上升也削弱了无息资产黄金的吸引力。美油、布油尾盘均跌逾9%,分别刷新近一周低点至102.83美元/桶、106.54美元/桶;因部分地区分批实施封控,市场对燃料需求疲软的担忧升温,对俄罗斯和乌克兰可能于周二在土耳其开始的和平谈判中取得进展的希望,也令油价承压。3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%

商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌0.7%,报1939.80美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌6.94美元,跌幅6.09%,报105.96美元/桶;布伦特5月原油期货收跌8.17美元,跌幅6.77%,报112.48美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.7%,报4575.52点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报34955.89点;纳斯达克综合指数上涨1.3%,报14354.9点;纳斯达克100指数上涨1.6%,报14987.4点;罗素2000指数基本持平,报2078.06点。

周二前瞻

3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%

07:50 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要

09:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话

22:45 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话

全球主要市场行情一览

3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%美国股市周一走高,市场在午后的交易中上涨,超级大盘股和科技股领涨。标普500指数连续第三天走高,收盘上涨0.7%,盘中一度下跌0.6%;纳斯达克100指数上涨超过1.5%。

The Strategic Funds的董事总经理Marc LoPresti表示,这是一个很难理解的市场,有太多因素在发挥影响,但我认为,归根结底,美国经济仍然强劲。美国消费者需求依然强劲。我们将会看到就业市场持续改善。所有这些指标似乎都暗示美国经济有一个健康的基础。

越来越多的基金经理押注股指已经基本消化了债券市场的不利走势;从高盛到摩根大通的策略师都表示投资者目前还没有必要担心美国国债收益率曲线。

贵金属与原油

周一现货黄金大跌,盘中一度跌逾2%,刷新近三个交易日低点至1916.84美元/盎司,受压于美债收益率走高和美元走强,而俄罗斯和乌克兰和平谈判前对供应的担忧缓解,导致钯金大跌近8%。3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%

指标10年期美债收益率日内创下2019年4月以来的最高水平,这得益于人们押注美联储将大举加息以抗击飙升的通胀。尽管黄金被视为通胀对冲工具,但美国利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。

不过,Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示,由于对通胀的担忧,金价的走软应该是有限的。每当我们面临像现在这样的通胀压力时,历史表明,黄金市场将受到追捧,我觉得这种情况将继续下去。

对乌克兰和俄罗斯两周多来首次面对面和平谈判取得进展的希望,也给黄金的避险吸引力带来了压力。

道明证券分析师表示,我们认为,美联储出乎市场意料地采取鹰派政策的风险不断上升,这可能进一步削弱一批黄金买家的的兴趣,这部分市场参与者认为美联储的加息步伐落后于通胀曲线。美债收益率曲线倒挂预示衰退即将来临的传言卷土重来。现在,利率市场正推动美联储向市场发出意外鹰派的信号,即美联储为控制通胀而愿意加息至中性利率之上的预期越来越浓厚。历史经验表明,在加息周期中,黄金ETF资金流向与美债收益率曲线之间关联性不大,更多与避险意愿有关,在俄乌努力达成停火协议之际,金价下行风险加大。

油价急挫逾9%,对俄罗斯和乌克兰可能于周二在土耳其开始的和平谈判中取得进展的希望,令油价承压;此外上海全市28日起分批实施封控,再次引发了人们对需求遭打击的担忧。

3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%

几位接近石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟的消息人士表示,尽管乌克兰危机导致油价飙升,且美国等消费国呼吁增加供应,但OPEC+可能会坚持其5月小幅增加石油产量的计划。

为了帮助缓解供应紧张,美国正在考虑再次从战略石油储备(SPR)中释放石油,但考虑到已经很低的库存,投放规模可能是有限的。

周一美元指数刷新近三周高点至99.37,季末资金流和美国2年期国债收益率升高,帮助美元兑多数主要货币上涨,而油价下跌削弱了大宗商品货币,并帮助日元持稳。欧元微涨,因乌克兰和俄罗斯谈判团队将于周二在土耳其会谈。美元兑多数G-10货币上涨,欧元和丹麦克朗除外3月29日财经早餐:加息预期推动美元走强,黄金跌破1920,油价重挫9%美元指数涨0.35%至99.14,美国2年期国债收益率涨7个基点报2.34%;美国10年期国债收益率升至2.5%上方,至三年高位,因美联储预计将在5月升息50个基点,以应对通胀上升。美联储已于本月启动紧缩周期。

BMO Capital Markets Economics副首席经济学家Michael Gregory表示,我们现在预计,联邦公开市场委员会(FOMC)将在接下来的两次会议上每次加息50个基点,之后将回到每次会议加息25个基点的节奏,以此作为今年对投资者的提醒。

欧元兑美元小幅上涨0.02%,至1.0986,稍早一度触及1.0945,为3月15日以来最低;俄罗斯对乌克兰的意图及其对东欧的经济影响继续拖累欧元。欧元本周的命运可能取决于欧洲主要经济体的通胀数据,欧元区消费者物价调和指数(HICP)预计将在3月份小幅升至6.5%。

Monex分析师表示,鉴于日元走软以及乌克兰和俄罗斯冲突给欧元带来的风险,美元可能会继续走强,尤其是如果周五的就业数据强劲的话。尽管近期劳动力供应增加,但如果工资增长继续加速,货币市场可能会完全消化美联储将在5月和6月两次加息50个基点的预期。

美元兑日元盘中大涨2.5%,达到2015年8月以来的最高水平,也是2020年3月以来的最大单日涨幅。日元3月份的跌幅超过7%,将创下2016年以来的最大单月和季度跌幅。美元兑日元尾盘上涨1.48%,报123.89。

在全球利率走高的大潮中艰难前行的日本央行,周一坚定地捍卫了0.25%的收益率上限,该行提出无限量购买到期期限超过五年、最长达10年期的日本公债,并承诺将连续三天这样做。

尽管这并没有阻止10年期国债收益率触及日本央行政策区间上限,但却令日元汇率出现螺旋式下跌走势。

加拿大丰业银行资本市场经济学主管Derek Holt表示,总的说,日本国债基本上未受政府一再表示要守住10年期收益率上限态度的影响,但扩大货币供应的信号导致日元走软,同时美联储对美元的影响更大。

英镑兑美元跌0.68%至1.3093,受欧元兑英镑空头回补以及英国国债收益率大幅走低的影响。在油价下跌的情况下,美元兑加元涨0.33%至1.2515,在1.2560之上触发一系列止损盘,推动美元兑加元达到盘中高点1.2593;交易员指出,覆盖4月13日加拿大央行会议的加元看涨期权有买盘。澳元兑美元跌0.32%,报0.7490美元,但距离近期的四个月高点不远;纽元兑美元跌0.89%至0.6893。

市场要闻

【欧佩克+暗示不会加快增产 阿联酋称与俄罗斯合作关系稳固】欧佩克+暗示,尽管俄乌冲突令市场面临数十年来最大动荡,但他们仍然认为没有必要调整石油供应计划。阿联酋能源大臣周一在迪拜一个会议上表示,“如果市场供需平衡,而且资源在市场上,我们不会再增加资源”。他补充说,欧佩克+并没有关注俄罗斯石油出口减少是否导致失衡。多位代表私下表示,他们预计欧佩克+将坚持他们的长期计划,并在周四开会时再次批准温和增产。阿联酋表示与俄罗斯的合作关系依然稳固。沙特能源大臣表示,“俄罗斯是欧佩克+的重要成员”,很可能会继续留在欧佩克。这是我们需要的一个联盟。”

【美国白宫经济顾问Cecilia Rouse:乌克兰战争可能会加重美国所遭受的物价上涨压力。通胀可能会在2022年稍晚开始回落,并将在2023年进一步下降。供应链问题将继续改善,那将有助于缓和美国的物价上涨压力】

【英国央行:英国经济增长将因50年来最大能源价格冲击放缓】英国英格兰银行行长贝利在当地时间3月28日表示,受50年以来最大规模的能源价格冲击影响,英国经济增长将放缓。他指出,随着天然气、电力、其他物资及服务的价格飙升,有迹象表明消费者和企业在生活成本紧缩的沉重压力下已经放缓了需求。有业内机构分析,在4月1日英国天然气和电费大幅上涨之后,春季英国的通货膨胀率可能达到8%,再加上俄乌冲突引发全球能源价格高涨,预计在2022年晚些时候,英国的通胀率或将接近10%。

【高盛:美股这波上涨只是逼空,未来几周内将继续下跌】在高盛对冲基金销售主管Tony Pasquariello看来,美股近期涨势根本无法持续,可以说是标准的“熊市中昙花一现的逼空反弹行情”,他进而预言美股未来几周内将继续下跌。这也暗合了外汇交易经纪商Oanda高级市场分析师Edward Moya的观点,即“地缘政治风险仍然很高,鉴于美联储的鹰派态度,大多数交易员未来可能不会在每次股市下跌时都逢低买入了。”Tony Pasquariello称,这是因为风险资产遭遇了“流动性井喷”带来的“恶性通货膨胀”,毕竟全球主要央行和政府释放了数十万亿美元的“直升机撒钱”,标普已比疫情前高点还高出了33%。

【季末央行逆回购增量至千亿,二季度降准可期】 跨月叠加季末,人民银行再度加大公开市场操作。央行3月28日公告称,为维护季末流动性平稳,2022年3月28日人民银行以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作,中标利率为2.1%。由于3月28日有300亿元逆回购到期,人民银行公开市场实现净投放1200亿元。浙商证券首席经济学家李超表示,结合监管层表态来看,当前货币政策首要目标为稳增长。2月金融数据略低于预期存在季节性及暂时性因素扰动,在明确的政策基调下,预计人民银行近期有降准可能,旨在发力宽信用、稳增长,3月金融数据将继续总量多增、结构改善,有望呈现亮眼表现。

【大商所:自2022年3月30日结算时起,铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平由12%调整为15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变】

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