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华富新能源基金经理沈成:部分新能源细分行业或维持高景气

[2022-06-10 18:51:07] 编辑:娱乐视窗 点击量:78
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导读:上证报中国证券网讯3月中下旬到5月底,国内疫情反复,叠加海外地缘冲突影响,A股经历了一波深度回调。自5月底以来,国内疫情显著好转,上海迎来全面复工复产,A股也迎来了强力反弹,新能源是本轮反弹的急先锋。展望未来,华富新能源基金经理沈成认为,全 .....

上证报中国证券网讯3月中下旬到5月底,国内疫情反复,叠加海外地缘冲突影响,A股经历了一波深度回调。自5月底以来,国内疫情显著好转,上海迎来全面复工复产,A股也迎来了强力反弹,新能源是本轮反弹的急先锋。展望未来,华富新能源基金经理沈成认为,全球“脱碳”产业趋势不改,中国新能源企业竞争力进一步提升;本轮复工复产之后,新能源大部分细分行业有望维持行业高景气。

沈成表示,新能源汽车方面,本轮疫情对新能源汽车产业链的供给端造成了短期的影响,随着上海全面复工复产,这部分扰动因素将会逐渐有序消除。需求端仍是后续跟踪的核心,目前大部分新能源车企未来的订单都比较饱满,因此中短期来看,他对于需求的恢复比较乐观;同时,新能源汽车产业政策仍需跟踪,今年是国内补贴的最后一年,免征购置税的优惠明年是否延期值得期待。

“当前板块估值水平已调整至国家提出双碳目标前的水平,业绩增速相对于估值的匹配度大幅提升;如果明年行业仍能够兑现较高增长,那么板块向上的弹性仍然较大。壁垒较高且应用场景日益丰富的电池环节、供给持续紧张的上游锂资源环节、电动化和智能化产业链的技术进步方向,都是我们关注的重点。”沈成说。

光伏方面,沈成认为,供应链虽然聚集于长三角,但位于上海的较少,因此本轮疫情对相关企业生产的影响较小,仅受制于物流的限制。“光伏是今年为数不多的不用担心需求的行业,今年的需求是由产业链供给最短板决定的。以半年的维度展望,板块估值切换后,仍有较为可观的上涨空间。”

另外,沈成表示,风电方面,今年需求逐季转暖,明年后有望持续增长;储能方面,可再生能源渗透率提升刺激需求爆发,便携式储能等扩大应用场景,储能产业链标的值得进一步挖掘;新型电力系统带来的柔性输电、特高压等增量投资亦值得关注。

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