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注意!全球“去美元化” 悄然提速!美债抛售潮来袭,俄伊土印多国放弃美元结算

[2022-07-21 23:49:03] 编辑:文史茶馆 点击量:33
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导读:国际业务据美国财政部公布的5月份国际资本流动报告显示,当月中国持有的美国国债环比减少226亿美元至9808亿美元,较去年同期下降9%,为连续6个月下降,也是2010年5月以来首次持仓不足1万亿美元。在主要持有美国国债的国家和地区中,中国也是5月抛 .....

国际业务

据美国财政部公布的5月份国际资本流动报告显示,当月中国持有的美国国债环比减少226亿美元至9808亿美元,较去年同期下降9%,为连续6个月下降,也是2010年5月以来首次持仓不足1万亿美元。

在主要持有美国国债的国家和地区中,中国也是5月抛售最多的国家。

值得注意的是,日本虽然仍是最大的美债持有国,但该国5月所持美国国债环比减少57亿美元,降至1.2128万亿美元,并已连续三个月减持,总持仓继续刷新2020年初来新低。

就连澳大利亚近日都历史性地首次用人民币结算了一批铁矿石。这不禁让人发问,难道全球的“去美元化”加速了?

美债抛售潮来袭

TIC报告显示,5月,全球央行和主权财富基金这类海外官方机构抛售341亿美元美债,刷新美国爆发新冠疫情以来的最大月度抛售规模。

全球多国和机构投资者减持美债也是全球范围内“去美元化”进程的体现。根据ZeroHedge统计,全球美债储备近两年来持续下滑,到今年6月已经跌至2020年10月后的最低水平。

持仓第3位的英国5月所持美债环比增加213亿美元,增至6340亿美元,脱离4月所创的半年来持仓最低位。排名前十的持有国家和地区中,开曼群岛、卢森堡、爱尔兰、巴西5月也均减持美债。

除中国外,5月抛售美债最多的是持仓第7位的爱尔兰和持仓第12位的加拿大,分别减持203亿美元和94亿美元。

对此,金融博客ZeroHedge分析称,有诸多因素正在推动外国投资者出售美债。一方面,在通胀创40年新高的驱动下,美联储正处于激进加息的状态中,下周预期又将加息至少75个基点。美债收益率的提升意味着债券价格的下跌,对于那些不打算持有到期的投资者而言会造成损失。

俄伊在双边交易中放弃美元

另外,不少国家正计划去美元化贸易。俄总统新闻秘书佩斯科夫就俄总统普京将访问伊朗一事表示,莫斯科和德黑兰是可靠的朋友和伙伴。他说,两国将逐步放弃用美元来评估双边贸易体量的做法。

“我们都知道,去年两国间的贸易和经济总额超过40亿美元,尽管用美元来计算可能是错误的,随着时间的推移,随着我们在银行业金融领域的合作发展,我们可能会放弃这种做法。”佩斯科夫表示。

并表示,随着双边金融合作的深化,未来两国将逐步弃用美元结算。

佩斯科夫还说,俄罗斯和伊朗有机会建立合作,以最大限度地减少西方制裁的影响。数据显示,仅在今年前4个月,双边贸易额就增长了31%,双边贸易趋势走向积极。他认为,俄罗斯和伊朗有机会建立合作,以减轻制裁带来的影响。

据他描述,伊朗十多年来一直处于西方制裁之下,尽管受到限制,但已经很好地适应了并致力于发展和改善人民的福祉。同样,俄罗斯也习惯了制裁。

尼日利亚、土耳其等国“去美元化”

尼日利亚驻俄罗斯大使阿卜杜拉希·谢胡表示,尼日利亚银行正与俄罗斯银行就两国间以本币进行贸易结算开展谈判,此外,双方还讨论了接入俄罗斯央行开发的金融信息传输系统的可能性。

土耳其高级官员声称,土耳其和俄罗斯正在讨论一种机制,允许两国以本币进行贸易。该机制将允许土耳其以土耳其里拉支付部分能源进口费用。

如果最终敲定,土耳其将可以减少使用外汇储备从俄罗斯购买天然气。任何向俄罗斯支付的里拉款项都可能被俄罗斯用于从土耳其进口商品,而卢布也会成为该计划的一部分。

此前印度央行也推出国际贸易的卢比结算机制。具体内容为,以卢比结算进出口货物的发票、支付和结算。这是为了促进全球贸易的增长,提高全球贸易界对印度卢比的兴趣,促进印度的出口。

对此,香港中睿基金首席经济学家徐阳指出,印度最新推出的这项机制,对于去除美元霸权的影响有着重要推动作用,美元霸权的收割效应在各主要经济体货币国际化的进程中将进一步减弱。

在各国不断“去美元化”同时,过去2个月海外私人资本持续涌入各类美元资产。因为这些海外私人资本更看中美联储大幅加息所带来的买涨美元套利机会。

但有专业人士指出,随着美国经济衰退风险开始加大,全球私人资本也可能迅速变脸——尤其在美国经济衰退导致美元资产价格下跌时,资本逐利性决定了他们会迅速离场避险。

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