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1800家机构组团调研,这家A股公司成"团宠",是何信号?这一领域"高朋满座"

[2022-07-25 08:13:50] 编辑:我的爱已过期 点击量:84
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导读:工业自动化领域龙头——汇川技术7月15日披露的投资者关系活动记录表显示,红杉资本、汇添富基金、睿远基金、摩根士丹利和淡马锡等国内外头部机构都参与了调研。在调研过程中,投资者主要对公司新能源以及公司应对外部环境等方面的布局进行 .....

工业自动化领域龙头——汇川技术7月15日披露的投资者关系活动记录表显示,红杉资本、汇添富基金、睿远基金、摩根士丹利和淡马锡等国内外头部机构都参与了调研。在调研过程中,投资者主要对公司新能源以及公司应对外部环境等方面的布局进行了集中调研。

关于公司对新能源乘用车混动市场的看法以及目前的进展,汇川技术表示,新能源汽车是一个消费需求多元化的业务,在多元化空间里,混动车在一定程度上能够满足里程焦虑客户群的需求。公司认为,混动车在国内新能源汽车发展趋势下具备一定的生命周期,并在几年前开始投入混动车相关产品的技术研发。目前我们已经看到混动车发展成为中国新能源汽车的重要方向。公司在混动领域能够提供很有竞争力的解决方案,自2021年以来收获多个混动平台的车型定点。预计混动市场会给公司新能源汽车业务带来较好的发展支撑。

此外,从过去几个季度看,公司自动化业务的毛利率还是受到了一些影响,随着芯片价格和供给变化,今年自动化业务毛利率预计会处在什么水平受到参会者广泛关注。对此,汇川技术表示,近两年关键器件的紧张供给形势给公司经营带来了压力,还有公司的产品结构一直在变化中,相对较低毛利率的产品在增加,所以公司产品毛利率近几个季度有一定下滑。整体来看,工业自动化业务的毛利率在公司所有业务板块中还是保持在较高水平的。其中,核心的控制层和驱动层产品毛利率保持较好。公司在今年4月中旬对自动化业务产品上调了价格,同时,近期部分器件价格有一定回落,预计今年自动化业务的毛利率会处于较稳定态势。

医疗器械龙头年内获超1700家机构调研

医疗器械龙头迈瑞医疗同样受到广泛关注,年内累计获得1700余家机构调研,仅次于汇川技术排名第二。7月20日晚,迈瑞医疗发布2022年5月13日-7月20日投资者关系活动记录表,共有988 家机构的2519名人员参与,调研问题主要集中在国内IVD集采情况等方面。

具体来看,迈瑞医疗介绍,自去年11月份安徽省执行部分化学发光试剂集采以来,公司的化学发光业务无论是仪器装机还是试剂上量均已在安徽省实现了突飞猛进的成绩。据公司统计,公司的新增装机台数在安徽省领跑,并且成功进入了大量的三甲医院,大大缩短了仪器入院的时间。上半年在受到疫情扰动的情况下,公司的化学发光业务在安徽省仍实现了近80%的增长。今年4月份,国家医保局对地方联盟集采做了统一部署协调,其中江西省将牵头开展肝功生化试剂采购联盟。虽然江西省医保局尚未披露此次集采的具体方案,但公司将通过积极参与和配合此次集采,以便获得尤其是在高端医院更大的市场份额。

关于公司近期发布的凝血重磅新品CX-9000,迈瑞医疗表示,对公司而言,CX-9000的上市意味着凝血业务开始逐步走向高端化,并将加速三级医院的渗透,而凝血市场广阔的发展前景和目前极低的国产化比例都使得凝血业务未来将成为公司IVD产线另一个重要的业绩增长点。

海外市场方面,根据安永研究报告的数据,2021年全球医院收入恢复至2019年的90%。随着海外抗疫常态化,公司预计今年海外市场常规诊疗活动和就诊人数已逐步恢复至疫情前的水平,使得公司的海外常规业务得到了显著复苏。鉴于去年一季度欧洲医疗新基建和部分发展中国家疫情的影响,今年一季度海外市场仍存在基数压力。若剔除疫情相关产品,今年一季度海外市场常规业务实现了 30%以上的增长。进入二季度,海外市场整体实现了亮眼表现,三大产线在海外市场持续实现高端客户突破。

汽车电子行业备受关注

此外,券商中国记者发现,随着新能源汽车销量的增长,汽车电子行业也成为机构调研的主要方向之一。近期多家涵盖汽车电子业务的公司举办投资者关系活动时高朋满座,机构调研方向主要集中在公司汽车电子业务订单和与知名车企的合作方式等方面。

在提到对汽车电子投资机会的看好时,北京一家大型公募基金经理表示,第一个原因是,不仅电动车在大规模地提高汽车智能的自动化水平,新的传统的燃油车也在推出各种各样的智能化的一些功能。比如说像自动驾驶的功能,包括车内的自动座舱各方面的功能。所以整个汽车电子,或者是汽车智能化的板块的行业增速是很快的,甚至比电动车的行业增速还要再快一些。

第二个原因是,相关公司国产化率有望逐步提升。目前板块内很多公司的国产化率还比较低,比如说像汽车的核心芯片。但近两年我们很多中国的公司,在汽车电子这个板块里面能力提升是很快的,市场化份额提升也是很快的。

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