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巨丰投顾:教育游戏领涨A股

[2022-06-16 15:56:05] 编辑:见经识经 点击量:57
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!盘面简述周四,A股冲高回落,科创板走强,沪指失守3300点,两市连续5天成交量破万亿。盘面上,教育、游戏、文化传媒、造纸印刷、光伏设备、半导体、中药、通信服务、电子化学品、美 .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

盘面简述

周四,A股冲高回落,科创板走强,沪指失守3300点,两市连续5天成交量破万亿。盘面上,教育、游戏、文化传媒、造纸印刷、光伏设备、半导体、中药、通信服务、电子化学品、美容护理、风电、农牧饲渔、医疗服务、医疗器械等涨幅居前;煤炭、证券、采掘、石油、多元金融、银行、保险、汽车等行业跌幅居前。题材股方面,职业教育、云游戏、在线教育、鸡肉概念、猪肉概念、NFT概念、汽车芯片、HIT电池、数字阅读、元宇宙等涨幅居前;券商概念、可燃冰、页岩气、油气设服、参股期货、天然气等跌幅居前。

消息面

基金大回血!500余只反弹超30%科技成长基金重回公众视野

截至6月14日,部分新能源主题基金的反弹幅度超过了50%,504只基金反弹幅度超过30%,其中,21只基金净值涨幅超50%,曾国富管理的信澳新能源精选以53.63%的涨幅位居第一。刘格菘、崔宸龙、郑澄然、周克平、陆彬、冯明远等一批科技成长基金经理重新回到公众视野。

5月以来调研900余次!银保机构瞄准这些板块

5月以来,银保机构开启密集调研模式。数据显示,5月以来共有106家银保机构合计调研906次。其中,保险机构累计调研752次,较去年同期增加100余次;银行理财子公司共参与调研154次,较去年同期增加32%。行业方面,电子设备和仪器、电子元件、金属与非金属、区域性银行等板块成银保机构调研重点。

鲍威尔表示加息75个基点不会成为常态

当地时间6月15日,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。鲍威尔表示加息75个基点不会成为常态,美股三大指数集体收涨。纳指涨2.5%,标普500指数涨1.46%,道指涨1%。大型科技股普遍上涨。

巨丰观点

盘前判断:隔夜美股大幅反弹,美联储加息75个基点靴子落地,人民币汇率大幅上涨,预计A股中期将继续走强,但短期围绕3300点波动概率较大。

A股三大指数小幅高开,沪指开涨0.04%,深成指开涨0.07%,创业板指开涨0.03%,教育、半导体、小金属、保险等小幅高开,多元金融、汽车整车、采掘等小幅低开。

开盘后,煤炭、石油、采掘、化肥、券商、保险、银行等板块回调,猪肉、半导体、传媒、房地产、光伏、风电、中药等板块强势上行,沪指围绕3300点拉锯,逐步消化120日均线压制。昨日逆市调整的科创50指数,在赛道股带动下,大幅拉升2%,重拾升势。

午后,教育、传媒继续冲高,煤炭、油气开采、券商、汽车整车、银行等昨日强势板块跌幅加深,沪指再次跌破3300点整数关口。

总体看,目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但反转从来不会一蹴而就。金融、石油、煤炭等板块短线急涨后快速退潮,而半导体、光伏、风电等赛道股经过一周调整后重拾升势,说明市场结构性行情的特征并未发生改变,蓝筹股的补涨只是赛道股休整时期的小插曲。后市建议继续关注调整后的赛道股表现,同时对近期大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月下旬至今,军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过25%;

3、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

4、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

5、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块】

【短线关注】

连续调整一周的半导体板块周三展开反弹,成为赛道股中的排头兵,周四早盘风电、光伏等紧随其后展开反弹,科创板指数大涨2%,后市建议继续关注调整后的赛道股表现,对于短线大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。金融、石油、煤炭等板块短线急涨后快速退潮,而半导体、光伏、风电等赛道股经过一周调整后重拾升势,说明市场结构性行情的特征并未发生改变,蓝筹股的补涨只是赛道股休整时期的小插曲。

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