近日，招商银行作为牵头主承销商及簿记管理人，为江西省交通投资集团有限责任公司在银行间市场成功发行20亿元次级永续中票，期限3+N年，发行利率3.38%，创今年全国同期限永续中票利率最低。
永续中票是无固定到期日、可递延支付利息的含权债务融资工具，对于交通运输、电力能源、市政建设等关系到国计民生的企业改善自身资产负债结构具有重要意义。
市场导向，企银联动直接融资再创佳绩
由于永续中票作为权益性融资工具，投资者群体有限，市场发行难度相对较高。为把握当前债市情绪良好、长债收益率创年内新低的时间窗口，江西交投集团与招商银行紧密配合，持续跟踪市场动向，积极挖掘各大金融机构投资需求，保证了本次永续中票以同期最优利率成功发行，圆满完成了发行任务。
在簿记建档过程中，超20家机构投资者参与申购，涵盖银行、保险、基金、证券、信托等各类机构，认购倍数超过募集总额的2倍，认购金额超43亿元，投资人的踊跃认购也充分体现了资本市场对江西区域发展前景和整体信用的高度认可。
交通强省，为经济社会高质量发展贡献力量
江西交投集团作为江西省高速公路建设运营主体，坚持以交通建设为基础，全力承担好高速公路投资建设任务，不断拓展自身融资渠道，努力在推动经济社会高质量发展中更好发挥基础保障和支撑带动作用。本次永续中票的成功发行不仅实现了降低融资成本和优化债务结构的目标，更为加快交通强省建设提供优质资金保障，为交通强国战略贡献江西力量。
回归初心，以优质服务为客户创造价值
招商银行作为国内重要的债券主承销商，永续中票承销排名持续第一。在“价值银行”战略引领下，招商银行坚持为客户创造价值的初心，聚焦债务资本市场和股权资本市场，运用各类市场资金、联动投行朋友圈服务客户直接融资、节约融资成本和调整融资结构，服务客户产业整合、资本运作和转型升级，服务客户降负债、权益融资等个性化需求，构建投商行一体化产品服务体系。
