早盘A股三大指数走势分化,沪指惯性下探,创业板指反弹。科技成长风格回暖,半导体产业链中,上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升。截至9:50,龙芯中科、寒武纪、信维通信、传音控股、康冠科技等均涨逾2%,北方华创、兆易创新、歌尔股份、欧菲光等涨超1%。芯片ETF、消费电子ETF集体拉涨1%,近期连续下跌后,短期具备修复需求。
资料显示,芯片ETF跟踪国证芯片指数,30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业,其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数,主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司,行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看,芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的,超过60%。
东吴证券表示,关注半导体周期复苏、国产化和技术创新。消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产替代趋势,共同带动了国内上游半导体行业的需求增长。在2024年消费电子行业景气度有望复苏的背景下,国外政策持续趋严,设备、材料、高端芯片等国产化逻辑持续增强。
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