人形机器人，即外形类人的机器人，能胜任多种应用场景，也被业内看成是 AGI的最佳载体。
按照马斯克的预测，在未来，假设人形机器人与人口比例为 2:1，人形机器人需求量有望达到 100 亿 ~200 亿台，人类对其需求甚至会远远超过汽车。
近几年，中国机器人产业政策密集出台，推动机器人产业蓬勃发展，已连续 8 年成为全球最大的工业机器人消费国。
去年 10 月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人定位为 " 集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局 "。
当下，人形机器人不再是简单的机械装置，而是融合了先进的感知、学习和互动技术，它们拥有仿真的外表和智能的内核。同时，随着通用人工智能技术的发展，机器人产业迎来从专用到通用场景的升级机遇，将在各个领域展现出强大的应用潜力。
人形机器人发展现状如何？中国人形机器人与特斯拉机器人的异同？人形机器人行业的市场空间如何？
01 人形机器人行业现状
机器人是近两年中国政府重点关注的领域，2023 年 1 月，工信部发布《" 机器人 +" 应用行动实施方案》，提出 2025 年发展目标，聚焦十大应用重点领域，全面推进机器人应用。
2023 年 11 月，工信部出台针对人形机器人产业的政策《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，发展潜力大、应用前景广，是未来产业的新赛道。
受政策和行业景气度提升的影响，行业投融资热度重燃。
2014-2023 年 11 月，人形机器人行业相关投融资事件共 47 起，其中 2018 年为第一个高峰，投融资事件达 10 起，投融资金额达最高峰，为 57.1 亿元，主要在于优必选完成 8.2 亿美元 C 轮融资，刷新了 AI 领域单轮融资纪录。
2023 年多家企业入局人形机器人领域，同时，已入局企业加大研发力度，行业景气度进一步提升，投融资事件数量猛增至 12 起，预计未来行业投融资热度将持续上涨。
从投融资轮次来看，投融资事件以战略投资及早期投资为主，其中 B 轮以前事件总数达到整体投融资事件总数的 76.6%，行业处于发展初期阶段。
一线城市与制造业强省具有较强的资源优势与资金实力，是人形机器人发展的主要区域。
目前中国和国际大部分人形机器人仍处于研发阶段，优必选进展较快，是中国首家实现人形机器人商业化的企业，此外，傅利叶 GR-1 在 2023 年 9 月开启预售，宇树 H1 预计 2023 年第四季度正式发售，国产人形机器人产业化进程正在加速。
02 国产人形机器人梳理
● 开普勒人形机器人
2023 年 11 月 17 日，开普勒发布人形机器人先行者系列，对标特斯拉人形机器人，其定位、功能、定价及零部件选用等方面与特斯拉 Optimus 相似度较高。
开普勒与特斯拉人形机器人的不同之处主要在于大脑，特斯拉使用其自动驾驶 FSD 系统，开普勒使用其自研星云系统，搭配 100TOPS 高算力主板，能够实时感知周围的物体、人脸、运动，实现目标检测和识别，还能自主规划路线，进行多模式交互，基于手眼精细协同，实时配合运动物体进行相应操作。
此外，开普勒推出 Kepler OS 平台，开发者可以根据需要开发各种应用模块，通过可视化编程工具，实现机器人的动作执行、视觉识别、语音交互等功能，支持多机协同，提升开发效率。
● 基于开源鸿蒙的人形机器人
同样在 2023 年 11 月 17 日，又一款人形机器人发布，是深开鸿和乐聚机器人合作研发的首款基于开源鸿蒙系统的专业级人形机器人 AELOS 鸿蒙版。
AELOS 定位于教育领域，是一款万物互联教育系统，支持图形编程、C/C++、Js/ArkTS 高级编程语言，满足从 K12 到职高校编程需求。无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。
该机器人最大的亮点在于其搭载的基于开源鸿蒙系统的 KaihongOS 平台。
● 各型号人形机器人性能对比
将人形机器人国产代表机型以及特斯拉人形机器人进行性能、零部件、场景丰富度以及商业化程度几方面进行对比，可看出国产机型与特斯拉机型差距不大，且部分国产机型商业化进程更快。
自由度方面，大部分机型与特斯拉一致，自由度在 40 左右；国产机型中多场景通用机型大约占半数；自研能力方面，大多数国产机型自研关节模组，少数自研感知、交互系统。
硬件上主要关注是否有灵巧手、躯干运动控制能力、负载能力。本土厂商大部分产品有配备灵巧手，在运动能力上基本可以实现平整地面自主行走、部分优秀厂商可实现复杂地面避障行走，少数厂商能够实现自主分类物品等复杂动作，特斯拉机型负载能力表现优秀。
优必选、傅利叶、宇树、智元等厂商的商业化进程较快，其中优必选已实现量产，截止至 2023 年 4 月，已售出机器人 10 台，傅利叶与宇树于 2023 年开始发售，智元预计 2024 年商业化落地，达闼预计 2025 年实现量产，特斯拉预计 2025-2027 年量产，其余机型尚处于研发阶段。
03 人形机器人行业市场规模
随着工业自动化的发展以及 AI 技术的普及，机器人在各行各业的渗透率也在逐步提升。特斯拉 Optimus 样机如今已公布，量产在即，预计 3-5 年实现量产，且达到百万级。保守估计 2030 年人形机器人的销量达到 100 万台，乐观情况下，2027 年达到 100 万台，2030 年达到 170 万台。
目前人形机器人制造难度较大，成本较高，未来随着工艺创新和规模化，相关硬件成本持续下降，机器人售价也将有所下降。特斯拉预计未来人形机器人价格降至 2 万美元，国产各机型价格差距较大，假设 2030 年降至 20 万人民币左右。
预计保守情况下，2030 年全球人形机器人市场规模为 2,152.3 亿元，年复合增长率为 76.8%，乐观情况超 3,600 亿元，年复合增长率为 89%。
