随着 2023 年第四季度财报的发布，苹果在中国市场的业绩表现引发了投资者的担忧。
财报数据显示，该季度苹果营收同比增长 2%，净利润同比增长 13%。但是，苹果在大中华区的收入下降了 13%，是苹果前五大市场中唯一下跌的市场，并创下 2018 年假日季以来最严重的跌幅。美股盘后，苹果股价下跌近 3%。
TECHnalysis Research 分析师鲍勃 · 奥唐奈表示："iPhone 15 销售的整体强劲表现，显然反映出智能手机被压抑的需求超出了预期，但在中国的大幅下滑令人担忧，因为它可能是中国更长期下降趋势的开始。"
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相较于苹果的下滑，华为 2023 年在中国市场的回归，带动了其销量的一路走高。此前的数据统计称，华为在中国的 Mate 60 系列出货量已达到 3000 万部。据市场研究机构 TechInsights 发布的 2023 全球手机市场报告显示，华为手机在中国市场的年增长率达到了 93%。
面向 2024 年，近日有消息传出华为 Mate 70 系列将于 2024 年 9 月发布。这意味着华为可能将与同期发布的 iPhone16 系列 ，展开更直接的竞争。与此同时，2024 年也是华为回归手机市场后第一个完整年度，Mate 70 与 iPhone16 之间的竞争，也将是 2024 年手机市场的最关键战役。
AI 之战，胜负还未明朗
从天风证券国际分析师郭明錤已披露的信息来看，今年下半年发布的 iPhone 16 机型不会有任何 " 重大的设计变化。" 预计苹果最快在 2025 年，将推出设计更大的 iPhone 新机型，并发布更全面性、有差异化的生成式 AI 生态 / 应用。
钛媒体 App 此前曾报道，与利用爬虫技术获取大模型训练数据的方式不同，苹果的策略偏向保守。这家公司希望与新闻出版机构谈判，寻求利用其内容开发生成式 AI 系统。
在获取数据方面，苹果已经开始与主要新闻和出版机构进行谈判，提出了价值至少 5000 万美元的多年期协议，以获得新闻文章档案的授权。这些机构包括 Cond é Nast、NBC 新闻和 IAC。
苹果保守的路线对于生成式 AI 的发展有利有弊，这一做法的好处是，通过在更有针对性的信息集训练人工智能模型，苹果最终可能会推出更可靠的产品；而弊端在于，苹果大模型的推出时间会被延迟。
相比 iPhone16，国内厂商在手机 AI 大模型的进展相对较快。过去的 2023 年，华为率先将大模型接入 Mate 60 系列，使得手机可以执行文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊 / 复杂意图理解等复杂任务。
但是，从目前整个智能手机应用市场来看，AI 的杀手级应用还未出现。不管是安卓 / 鸿蒙阵营还是 iOS 生态内，下载排名前列依然还是传统软件应用，新的 AI 应用虽在陆续出现，但总体市场渗透率还不高。当下，包括华为在内的各个国产手机厂商采取的主流方案，是将 AI 能力与语音助手联动，主要提高信息搜集和整理的效率。
iPhone16 方面，苹果用户看到的 AI 功能更新，大概率也会体现在 iPhone 的 Siri 上。苹果资深分析师古尔曼预计 iOS 18 将采用生成式 AI 技术，显著提升 Siri 和 Messages 应用程序在问答和自动补全句子方面的能力。他还表示，苹果也探索了将生成式 AI 功能应用于其平台其他应用，包括 Apple Music、Pages、Keynote 和 Xcode。
The Information 也报道称，苹果计划将大型语言模型融入 Siri，让用户能够自动执行复杂任务，这一功能将与快捷指令应用进行更深度的整合。报道称，该功能预计将在 2024 年发布的 iPhone 软件更新中出现，很可能就是 iOS 18。
但总的来说，智能手机 AI 大模型的突破式创新，还远未到来。iPhone 16 与 Mate 70 之间的 AI 竞争，双方都仅仅处于起步阶段。
战役的中心：折叠屏和原生鸿蒙
如果说还未成熟的 AI 应用，是华为与苹果竞争的边缘战场，那这场战役的中心，苹果面临的实质性挑战则是折叠屏和原生鸿蒙系统。
" 最近几周，苹果在中国的周出货量同比下降了 30-40%，并且这种下降趋势预计将持续下去。" 郭明錤称，下滑的主要原因是华为的回归，以及中国的高端用户越来越偏爱可折叠手机作为换机首选。
Counterpoint Research 的消费者调研显示，在中国，曾消费价格在 400 美元以上的智能手机用户中，有多达 64％的人正在他们下一次的购买计划中考虑折叠屏手机，其中 20％的人已经明确表示将会购买折叠型手机，44％的人正在同时权衡直板机和折叠机，大多数用户愿意为大折叠设备支付 7000 元至 8000 元。
IDC 数据则显示，2023 年中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到 196 万台，同比增长 90.4%。其中，华为稳居该市场份额第一，达 31.7%。 IDC 中国高级分析师郭天翔曾向钛媒体 App 透露，根据 IDC 在 2023 年 11 月版本的预测数据，2024 年中国折叠屏手机市场预计出货量在 1000 万左右，同比增幅依然会超过 50%。
而 2024 年，作为华为回归的重头戏，除了折叠屏，原生的鸿蒙手机系统将成为整个智能手机市场的最大变量。
1 月 18 日，华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，该版本的鸿蒙系统去掉了安卓底层代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。这意味着，鸿蒙系统试图建立一个新的软件应用生态，第三方原生应用开发进入了落地阶段。
华为终端 BG CEO 余承东称，鸿蒙生态设备数量历时 5 个月从 7 亿增长至 8 亿。华为提供的数据则显示，目前首批 200 多个应用厂商正在开发鸿蒙原生应用，2024 年希望与合作伙伴打造 5000 个鸿蒙原生应用。按照规划，华为将在二季度推出开发者 Beta 版，第四季度则会推出商用版。届时，华为 Mate 70 系列可能会搭载原生的鸿蒙系统。
但是，想要构建一个相对更完整的鸿蒙原生应用生态，华为面临的挑战依然存在。
一位应用前端开发者对钛媒体表示，首先鸿蒙手机系统为了进一步降低用户数据的系统性风险，在应用权限和用户数据之间新建了一道 " 防火墙 "。手机应用无法直接访问用户数据，访问行为由鸿蒙系统统一管控。
这样的系统级数据管控方式，虽然可以更大程度降低数据滥用、泄露风险，且能够让系统交互变得更纯粹，但对于大型 App 应用来说，也丧失了更多的主导权和自由度。如何与用户规模较大的移动应用厂商，在系统权限调用达成相对一致的方案，是鸿蒙需要解决的重要课题。
其次，新的应用生态中，鸿蒙与应用厂商之间如何就软件收入分成比例达成一致，也是构建鸿蒙生态过程中的一大挑战。" 比如，鸿蒙和腾讯游戏之间也在就相关分成比例进行讨论。" 上述开发者称。
" 不过，华为手机、平板等终端设备未来的增长空间，是最重要的开发动力来源。" 该发开发者表示，没有人会忽视 2023 年华为 Mate 60 系列的火爆程度。随着华为重新回归终端市场，它能够为应用厂商带来的增量空间是可观的。这也会让开发者愿意去加入这个生态。
总的来看，华为终端设备的可持续性增长已经成为了市场的某种共识。根据《日经亚洲》称，2024 年，华为手机的出货量目标为 6000 万 -7000 万部，相比 2023 年提高一倍。但是，完整的原生鸿蒙应用生态构建，华为还有一段较长的路要走。
而按照郭明錤的供应链调查显示，苹果已将 2024 年 iPhone 关键上游半导体零部件出货量下调至 2 亿部左右。苹果可能是 2024 年全球主要手机品牌中跌幅最显著的。其中，iPhone 15 系列和新款 iPhone 16 系列出货量将在 2024 年的上半年和下半年分别同比下降 10-15%。
