北水动向|北水成交净卖出39.87亿 内资抢筹药明系 抛售港股ETF及腾讯

2月2日港股市场，北水成交净卖出39.87亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出13.18亿港元，港股通(深)成交净卖出26.68亿港元。

北水净买入最多的药明康德(02359)、药明生物(02269)、中国移动(00941)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)。

港股通(深)活跃成交股

北水资金抢筹药明系，药明康德(02359)、药明生物(02269)分别获净买入2.18亿、1.93亿港元。消息面上，据财联社报道，参院版《生物安全法》提案原定听证会虽延期，但是支持该提案的议员人数正在增加。民生证券则认为，此风险较小且可控，市场情绪的杀跌带来长期配置的机遇。该提案非常早期，且多项内容与事实差异较大，因此该行认为通过概率非常小。

中国移动(00941)获净买入3460万港元。消息面上，群益证券研报指出，国资委进一步推动市值管理相关要求，中国移动作为运营商央企龙头或将受益。该行认为移动作为国内龙头运营商，有望借助运营商优势深入布局算力产业链幷切入AI服务业务，为未来数字化转型提供新的增长空间。

中国神华(01088)遭净卖出4244万港元。消息面上，公司发布2023年度业绩预告，按中国企业会计准则，预计2023年度实现归母净利润为578-608亿元，同比下降12.6%-16.9%。长城证券指出，公司整体业务经营情况较好，主要产品销量同比增长；发电业务贡献利润增长平抑煤价下跌影响，公司高股息特性不改；集团优质煤炭资产注入，助力煤炭产能增长；两台大型发电机组投入运营，有望贡献业绩增量。

中国海油(00883)遭净卖出5701万港元。消息面上，欧佩克+代表表示，成员国们计划在今年3月初时决定是否将现有的石油减产计划延长到第二季度。在日内的一次会议上，该组织尚没有提议改变当前的石油产量计划。根据国际能源署的估计，如果欧佩克+放松限制恢复部分产量，全球石油市场将重新陷入过剩的处境。

理想汽车-W(02015)遭净卖出1.29亿港元。消息面上，理想汽车公告，2024年1月共交付新车31,165辆，同比增长105.8%。自交付以来，理想汽车累计交付量达到664,529辆。截至2024年1月31日，理想汽车在全国已有474家零售中心，覆盖142个城市。

北水资金大举抛售港股ETF，盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)分别遭净卖出10.74亿、4.95亿港元。国信证券指出，港股1月份的走势表明，目前景气度还无法决定股价走势，不少板块呈现的状态是业绩上修但股价下跌。资金选股的主要标准是股息率视角，只有在消费、高股息两个大板块中，景气度投资才适用，这给成长型的投资者带来了很大的挑战。因此，耐心等待底部的出现，因为在左侧的环境中，很多事件性的影响都可能被放大，而引发资金的恐慌式抛盘。

腾讯(00700)遭净卖出11.8亿港元。消息面上，国家新闻出版署公布了2024年首批进口网络游戏审批信息，共32款游戏获批。其中包括腾讯旗下《地下城与勇士：起源》及其引进的国行任天堂Switch游戏《星之卡比新星同盟》《太鼓之达人》《新宝可梦随乐拍》。中金表示，考虑到前期游戏业务的不确定性是拖累公司估值的主要原因，我们认为本次《DNF》的获批也将有效缓解市场担忧。

此外，美团-W(03690)获净买入624万港元。而建设银行(00939)遭净卖出2.87亿港元。