资本圈 | 41房企列入可获融资名单 平安银行回应：支持房地产市场健康发展

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41家房企列入可获融资支持名单 平安银行回应：支持房地产市场健康发展

1月16日消息，平安银行将万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单。

就此事，平安银行回应称，中央金融工作会议后，银行及金融机构均在落实会议精神，支持房地产市场健康发展。

2023年12月，该行召开房地产企业座谈会，推出相应举措，满足不同所有制房地产企业合理融资需求。此举旨在促进房地产市场平稳运行。

远洋集团公布182.7亿信用债展期方案：9只债券均展期30个月

1月16日，远洋集团全资附属公司远洋控股集团有限公司已公布其“21远洋PPN001”和“22远洋PPN001”的展期方案。

至此，远洋集团境内信用债展期方案已全部公布，涉及9只债券，余额总计182.7亿元，均展期30个月。

根据公布的方案，从第15个月开始，将按照本金5%、10%、15%、15%、20%、35%的比例，每个季度分期摊还本金。

碧桂园委任毕马威评估流动资金 积极推进境外债务管理

碧桂园控股有限公司2024年1月16日公告，就境外债务重组的最新进展进行通报。公司已委任毕马威企业咨询(中国)有限公司担任主要财务顾问，以协助评估集团的流动资金状况及制定整体解决方案。

公司强调，将在各财务、法律顾问的协助下，积极推进境外债务管理措施。目标是在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

该公司表示，已建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定全面解决方案以应对当前境外债务风险。于公告日期，该工作正在进行中。

碧桂园重申其决心推进一个能确保集团长远发展、维护所有利益相关者权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案。在进行境外债务重组的过程中，集团将坚持不懈地保交付、保运营。

公司期待与债权人进行沟通和合作，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案以克服当前面临的挑战。

中梁境外债重组：债权人可获新可换股债券 会议将于2月9日在港举行

1月16日消息，中梁控股集团有限公司发布了一份关于境外债务重组的最新资料计划会议通告。根据该通告，公司计划通过一项安排计划进行境外债务重组，并已向香港特别行政区高等法院原讼法庭申请召开计划会议以供考虑及酌情批准该计划。

该计划旨在整体解决公司的债务问题，通过重组支持协议与债权人小组达成协议。根据计划，债权人将有机会选择收取新可换股债券作为其选择对价的一部分。计划会议将于2024年2月9日在香港举行，以供债权人考虑及酌情批准该计划。

中梁控股在通告中提醒债权人，必须在选择截止日期前向信息代理或受阻计划债权人计票代理有效提交相关文件，方有资格选择收取新可换股债券。同时，公司还提供了计划会议的地点、时间及视像及电话会议安排等信息。

中梁控股还公布了批准聆讯及计划条件。该计划如在计划会议上获批准，须待法院其后批准及认许，以及该计划所载的条件成就或豁免后，方可生效。

中梁控股表示，将适时向股东及其他投资者告知任何重大进展。

五矿地产与多家银行签订2年期26亿港元定期贷款融资

1月16日，五矿地产有限公司与多家银行达成一项2年期定期贷款融资协议，贷款总额达26亿港元。

根据协议条款，五矿地产作为借款人，将在协议规定的期限内获得总额相等于26亿港元的贷款。

融资协议中明确规定了中国五矿集团有限公司，作为公司的最终控股股东，需直接或间接实益持有公司不少于51%的已发行股份，并拥有公司的管理权。若违反上述任何一项条件，将构成违约事件。在违约情况下，贷款人有权采取以下措施：取消融资协议下的全部承诺；要求全部或部分贷款连同应计利息以及其他根据贷款融资应计的金额立即到期偿还；或要求贷款融资项下全部或部分贷款在要求下予以偿还。

截至公告日期，中国五矿持有五矿地产约61.88%的已发行股本。

建发房产拟发行10亿元中票 用于10个地产项目建设

1月16日，建发房地产集团有限公司宣布拟发行2024年度第一期中期票据。

公告显示，该票据发行金额10亿元，品种一期限3+3年；品种二期限5+2年。

建发房产称，此次发行票据，募集金额拟全部用于项目建设。包括厦门五缘湾玺、厦门五缘橖月、厦门叁里云庐、厦门湖畔九境、厦门壹里、厦门五缘湾海、北京观云、苏州朗云、宁波璞云、宁波春江悦10个项目。

招商局通商10亿科技创新债券成功发行 票面利率2.87%

1月16日，招商局通商融资租赁有限公司成功发行了2024年面向专业投资者的科技创新公司债券第一期。本次债券发行规模不超过人民币10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本次债券的发行时间为2024年其中网下发行日同为该日。网下预设的发行数量占本次债券发行规模的100%，即10亿元，最终网下实际发行数量也为10亿元，占本次债券发行规模的100%。

本次债券的票面利率为2.87%，认购倍数为5.38。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方并未参与本次债券的认购。

华夏幸福8只信用类债券因债务重组将继续停牌

1月16日，华夏幸福基业控股股份公司公布，其存续的信用类债券因债务重组将继续停牌。涉及的债券包括18华控01、19华控01、19华控02、19华控03、19华控04、20华夏EB、20幸福01及20华夏EB。

华夏控股及其子公司华夏幸福已根据《债务重组计划》设立了规模约为255亿元的自益型信托计划，计划以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。同时，通过下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”，将股权抵偿经营债务，金额约为人民币53.15亿元。

公告也揭示了公司的流动性问题。受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素影响，华夏控股及华夏幸福的流动性出现阶段性紧张，截至2023年12月31日，公司及下属子公司累计未能如期偿还的债务金额合计达308.30亿元（其中华夏幸福及其下属子公司债务金额为242.43亿元)。

中式连锁餐饮品牌小菜园递表 去年前9个月营收34.29亿元

1月16日，小菜园国际控股有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为华泰国际、瑞银集团。

招股书显示，小菜园的收入由2021年的26.46亿元增长至2022年的32.13亿元。而截至2023年9月30日止九个月为34.29亿元，收入同比增速达41.6%。

资料显示，中式餐饮连锁品牌小菜园成立于2013年，目前在全国范围拥有548家直营门店。

小菜园称，按截至2023年9月30日止九个月的门店收入计，小菜园在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。